Internacionales

Banquero Jeber Barreto//
American Airlines espera recaudar 2,000 millones de dólares con oferta de acciones y notas

paralelepipedo
American Airlines espera recaudar 2,000 millones de dólares con oferta de acciones y notas

American Airlines dijo este martes que espera recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus .

Jeber Barreto

La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes pasado, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3,500 millones de dólares

American Airlines Group Inc. dijo que ofrecería 1,000 millones de dólares en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas

Los papeles de la compañía bajaban 5.7% a 14.06 dólares a las 14:25 GMT en la bolsa de Nueva York

La operación se expandió desde el monto inicial de 1.500 millones de dólares en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer 1,500 millones de dólares en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 millones de dólares con vencimiento al 2024

Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American. 

Archivado en:

American Airlines Coronavirus